在西班牙小镇上，小男孩阿米因弟弟出生而失去母亲的乳房，陷入失落。他对村里新来的美丽女人艾斯特雷亚充满好奇，尤其痴迷她丰满的乳房。阿米幻想月亮能帮他实现愿望，于是每晚对着月亮祈祷。艾斯特雷亚的丈夫是个粗鲁的表演者，经常虐待她。阿米在友情与懵懂性意识中挣扎，还遇到一个同样迷恋艾斯特雷亚的男孩。电影以魔幻现实主义手法，通过孩子的视角探讨性启蒙、母爱缺失与幻想的力量。最终，阿米在月亮下领悟了成长的秘密。