本季讲述一群年轻人在一个废弃的疗养院过夜，却遭遇了一系列诡异事件。主角小陈发现疗养院曾是进行非法实验的场所，每到深夜，实验失败的变异者就会苏醒。他们被困在建筑内，必须在天亮前找到出口。随着探索深入，同伴们一个个消失，小陈发现院长留下的日记，揭示了一个关于时间循环的秘密——他们必须打破循环，否则将永远困在午夜。最终，小陈利用镜子的反射原理干扰了变异者的感知，带领幸存者逃出。然而，结尾的彩蛋暗示更大的阴谋：另一座城市的黑夜也在降临。