张天奇与妻子林小婉婚后生活甜蜜，却意外发现妻子每到午夜就会变成一只猫。起初他惊恐又困惑，但随着时间推移，他逐渐接受并开始研究破解之法。小婉在猫形态下依然保留着人类的意识与情感，两人以特殊方式互动。天奇四处寻访高人，得知这源于小婉前世的一个诅咒，需用真诚的爱与牺牲才能化解。面对抉择，天奇毫不犹豫献出自己最珍贵的东西——记忆，换回小婉的人形。当小婉恢复人形，却对天奇的付出浑然不知，只看到他眼角的泪光。影片以奇幻外壳探讨婚姻中的理解与牺牲，笑泪交织，温暖动人。