在古老神秘的敦煌壁画中，一只身披九色神光的鹿王降临人间。它救起溺水之人，却反遭背叛。贪婪的国王想用鹿皮做衣裳，悬赏追捕。落水者忘恩负义，带领军队围猎。九色鹿在众人面前揭露真相，光芒万丈，令背叛者当场溃烂，国王幡然醒悟。影片以唯美画风，讲述因果报应、信守诺言的永恒主题。