诅咒解除，童话人物涌入现实世界，但和平未至。艾玛与白雪公主母女联手对抗来自魔法森林的新威胁——科拉，一个掌握黑魔法的强大女巫。她觊觎魔法帽，企图将两个世界合一。与此同时，瑞金娜在善恶间挣扎，虎克船长揭开了与朗普斯金的旧仇。混乱中，贝儿发现朗普斯金的秘密，而亨利则在两个世界的夹缝中寻找真相。魔法回归引发连锁反应，每一处欢乐背后都藏着危机，每一个童话角色都面临全新抉择。第二季将现实与魔法的界限彻底打破，故事更为黑暗，悬念迭起。