第二季中，Neal Caffrey在FBI的监视下继续与Peter Burke合作，却暗中策划着更复杂的骗局。Mozzie引入新角色，Neal的前女友Alex重现，带来关于音乐盒的线索。Neal在警察与罪犯的双重身份间游走，既要应对FBI的怀疑，又要躲避黑帮追杀。他与Peter的关系因信任危机而紧张，同时与Mozzie的计划逐渐失控。本季高潮在于Neal的假释条件被利用，一场精心设计的反间计让所有人陷入困境。