瑞克团队在尼根的残酷统治下艰难求生，尼根用露西尔敲碎了格伦和亚伯拉罕的头颅，让所有人臣服。瑞克被迫屈服，为尼根搜刮物资，内心却酝酿反抗。玛姬与萨沙在救世军的压迫下寻找生机，而弩哥遭囚禁折磨。这一幕幕血腥与绝望，展现了末日下人性的黑暗与坚韧。最终，瑞克联合山顶寨和神之国，准备向救世军发起反击。