在苏联童话世界里，木匠杰佩托雕刻的木偶布拉蒂诺意外获得了生命和一把神秘的金钥匙。这把钥匙能打开一扇通往知识与幸福的门，但邪恶的鞋匠卡拉巴斯和狐狸阿利莎觊觎它，设下重重陷阱。布拉蒂诺在好朋友皮埃罗、小猎犬阿尔特蒙的帮助下，历经磨难，凭借勇气和智慧战胜了敌人。最终，他们用金钥匙打开了剧院后台的秘密门，发现了一个充满欢乐与知识的奇妙世界，并让所有木偶获得了自由。影片以歌舞和冒险交织，传递着善良与友谊的力量。