影片聚焦传奇爵士歌手比莉·哈乐黛与联邦禁毒局的对抗。1940年代，哈乐黛因演唱反私刑歌曲《Strange Fruit》触怒政府，FBI头目哈里·安斯林格设局以毒品罪名追捕她。电影展现她挣扎于音乐才华与药物成瘾之间，同时揭露种族压迫下艺术家的生存困境。最终她虽被捕受审，但歌声成为永不言败的抗议象征。