萨克斯手弗雷德发现家中录像带记录下他与妻子的私密生活，紧接着妻子被杀，他被判死刑。狱中他离奇变身成年轻修理工皮特，出狱后陷入与黑帮老大妻子爱丽丝的致命恋情。当皮特再次遭遇相似谋杀时，时间线扭曲，身份与记忆如碎片般重组。导演大卫·林奇用非线性叙事编织一场关于嫉妒、欲望与自我毁灭的噩梦。究竟谁在操控这场游戏？当录像带再次出现，真相陷入更深的暗夜。