巴黎深夜，警长朱维正在追捕一名自称方托马斯的罪犯，此人以诡异手法犯下连环谋杀，却始终无影无踪。记者弗朗西斯偶然发现线索，与警长联手调查，却屡遭方托马斯戏弄。原来方托马斯是位天才演员，擅长易容术，他利用假死、伪装和科技手段，将警方玩弄于股掌。最终，在一场火车上的对决中，朱维识破其伪装，但方托马斯跳车逃脱，留下一串神秘笑声。影片充满悬疑与幽默，展现了正义与智慧的较量。