少年巴特尔在戈壁滩上救下一只受伤的白色骆驼，没想到它竟能踏云而行。巴特尔骑上骆驼穿越云海，发现天空之城——游牧民族的失落圣地。城中有位老萨满告诉他，这只骆驼是当年成吉思汗的坐骑转世，需要找回散落人间的三颗星辰石才能恢复天界通路。巴特尔与骆驼踏上冒险，在沙暴中智斗驼盗，在星湖底勇斗水怪，最终集齐星辰石。但老萨满却露出真面目，原来他想用星辰石打开魔界之门。巴特尔用智慧揭穿阴谋，骆驼化作金光封印魔窟，自己也变回普通骆驼，永远守护着巴特尔。