米奇无意中翻开一本尘封的魔法书，释放了被封印千年的飞天女巫。女巫法力高强，企图用飞天扫帚统治整个童话镇。米奇在好友高飞、唐老鸭的帮助下，寻找破解咒语的方法。他们发现女巫的弱点在于她丢失的魔法宝石，只要找到宝石就能重新封印她。经过一番冒险，米奇用智慧和勇气从女巫的城堡中夺回宝石，并念出咒语将女巫再次封印。童话镇恢复和平，米奇将魔法书深埋地下，告诫大家不要随意触碰未知的魔法。