特工杰森被派往边境小镇，调查一系列离奇失踪案。他伪装成游客，潜入当地黑市，发现幕后黑手竟是一个名为“下游”的神秘组织。该组织利用地下河流进行非法交易，并掌握着能控制人心的生物芯片。杰森在追查中遭伏击，幸得当地少女莉莉相助。二人顺流而下，捣毁组织基地，却意外发现芯片的终极目标——控制全球水系统。最终，杰森牺牲自己炸毁芯片，阻止了阴谋。莉莉则继承了他的意志，成为新一代下游特工。