电影以一首神秘的摇篮曲为线索，讲述了高中女生美咲与母亲再婚对象、继父阿部之间的复杂情感。美咲在母亲外出期间，无意中发现继父珍藏的旧录音带，里面是母亲年轻时为初恋情人唱的《发情的摇篮曲》。这首充满情欲的歌曲，揭开了母亲不为人知的过去。美咲在探索母亲秘密的过程中，与继父逐渐产生超越界限的情感共鸣，两人在禁忌与道德的边缘徘徊。影片深刻描绘了家庭关系中的秘密与欲望，以及少女对爱的懵懂与觉醒。