在德国某个小镇上，彼得是个以折磨小动物和捉弄邻居为乐的男孩。他拔光鸟的羽毛，用石头砸死青蛙，甚至将猫的尾巴点着火。镇民们敢怒不敢言，因为彼得总是狡猾地逃脱惩罚。一天，彼得在森林里发现一个奇怪的小屋，里面住着一位老巫婆。巫婆警告他，若再不悔改，他将遭受同样残酷的命运。彼得嗤之以鼻，继续作恶。第二天，当他试图淹死一只小狗时，自己却突然掉进河里，挣扎中变成了一条鱼。更可怕的是，他发现自己无法动弹，只能眼睁睁看着一群孩子用鱼钩将他钓起，放在火上烤。彼得在剧痛中终于明白，他施加给别人的痛苦，如今全部降临到自己身上。这部德国表现主义短片以夸张的惩戒寓言，警示孩童：恶有恶报，只是时机未到。