少年意外被神秘咒语变成河狸，失去人形后，他必须在危机四伏的森林中学会用尾巴筑坝、用牙齿啃树，还要躲过天敌的追捕。途中他结识了一只幽默的松鼠和一只智慧的猫头鹰，在它们的帮助下逐渐掌握河狸生存法则。然而，真正的考验是打破咒语的关键——他必须完成一项看似不可能的使命：在月圆之夜前建造一座能改变河流流向的大坝。在朋友们的协助下，他不仅完成了任务，更在过程中理解了友谊与勇气的真谛，最终成功变回人类，并守护了森林的生态平衡。