一对姐妹在午夜老宅中，姐姐听到阁楼传来诡异声响，妹妹却坚持说是幻觉。当指针指向12点，她们发现家中照片上的人脸开始扭曲，镜子中映出另一个自己。原来这座老宅是阴阳交界处，每至午夜，另一个世界的姐妹便会与她们交换身份。两人必须在天亮前找出真相，否则将永远困在午夜幻境。姐妹二人从猜疑到携手，用血亲羁绊破解诅咒，最终在黎明前夺回自己的身体。