青年阿牛意外继承出马仙衣钵，却遭狐仙缠身索命。遵循老萨满指引，他深入东北密林探寻真相，发现百年前一桩灭门血案——当年村民为求财，残忍杀害狐族幼崽，如今狐仙归来复仇。阿牛需在月圆之夜完成和解仪式，否则整个村庄将遭灭顶之灾。影片以民俗禁忌为引，融合萨满仪式与灵异惊悚，展现因果循环的民间信仰。出马仙与狐仙的斗法充满诡谲气氛，结局反转令人细思极恐。