亨利生活在工业废墟般的灰暗世界，去女友家拜访却陷入更深的绝望。女友家布满诡异细节，而她竟产下了一个无法辨认的畸形婴儿——像缠绕绷带的无眼怪物。亨利被迫独自照顾这个不断哭泣的肉块，它在摇篮中扭动、尖叫，折磨着他的神经。夜半时分，暖气片里的舞女、头被制成铅笔橡皮的男人、以及不断渗出的液体，将现实与噩梦搅成一团。最终，亨利用剪刀刺穿婴儿的胸膛，但世界并未好转，反而流出更多令人窒息的荒诞。林奇用超现实的意象，直指为人父母或存在本身的恐惧。