东德秘密警察斯塔西派遣卧底特工潜入西柏林一家剧院，伪装成电影导演监视可疑演员。不料，这位特工渐渐被剧院自由浪漫的氛围感染，不仅泄露监视信息，还暗中帮助演员们应对审查。当上级要求他破坏一场讽刺政府的演出时，他面临忠诚与良知的抉择。最终，演出在欢声笑语中成功举行，斯塔西的阴谋化为一场喜剧。