平凡女孩小美意外救下一只受伤的巨狼，却发现他能变成英俊的狼人阿诺。两人在秘密相处中互生情愫，但阿诺的狼族长老却威胁要将他带回森林，并抹除小美的记忆。为守护爱情，小美闯入狼族禁地，用真心唤醒了阿诺体内的人性，最终打破种族诅咒，两人在月光下许下永恒誓言。