联邦探员亚瑟为追捕恐怖分子凯斯特，不惜接受换脸手术，以对方身份潜入敌营，却遭凯斯特反制，换脸后取而代之。两人互换身份与人生，在彼此的生活中斗智斗勇。亚瑟妻子与儿子陷入险境，而凯斯特则利用探员身份实施更大阴谋。一场关于身份、道德与复仇的残酷游戏展开，正邪双方在互相扮演中迷失自我，最终以激烈的生死决战收场。