在北海道的小镇上，高中生修次与青梅竹马的千濑过着平淡的生活。然而，千濑被军方秘密改造成最终兵器，身体化为机械，每次战斗都带来毁灭。修次在得知真相后，试图保护千濑，却无力阻止战争。千濑在人性与兵器间挣扎，最终选择自我毁灭，留下修次一人面对废墟。影片以凄美画风探讨战争对个体的摧残，以及爱情在绝望中的无力与永恒。