民国乱世，杂耍艺人阿福为守护祖传的“水火流星”绝技，带着师妹小玲辗转于各大戏班。军阀觊觎其技艺，欲强征为军演助兴；地痞流氓又屡屡捣乱，企图偷师。阿福坚守“技不传恶”的祖训，宁可断指也不屈服。一次演出中，戏台突遭炮火，阿福为救小玲被炸伤双目。小玲继承师兄意志，独创“盲演水火流星”，以听觉与默契震撼全城。最终，两人在破庙中收下孤儿们，将百戏绝活代代相传，成为乱世中不灭的火种。