在一个被神秘变异病席卷的世界，人类逐渐变成各种动物。兽医父亲弗兰克为了拯救已出现变异迹象的儿子埃米，不惜一切代价寻找解药。他们逃亡至一片森林，那里既是变异者的庇护所，也是社会的边缘。弗兰克与埃米在危机四伏中相依为命，面对政府追捕和人性考验。影片以细腻的镜头展现亲情与身份认同，探讨当人类失去人性时，爱与责任能否战胜恐惧。最终，弗兰克领悟到，真正的生存意义在于守护彼此，哪怕形态改变，亲情永恒。